古早古早，村上天皇（九二六～九六七）那時代，攝洲（大阪府、兵庫縣一部分）阿倍野鄉，有位二十三歲名為保名的青年。父親安倍保明曾是此地領主。安倍家是名門，祖先阿倍仲麻呂是奈良時代的遣唐留學生，唐名晁衡（亦作朝衡），曾在玄宗之下任左補闕、散騎常侍、秘書監等職位，也與唐朝文人李白、杜甫、王維等交誼甚篤，終老於唐土。保名是他的第八代子孫。

　　安倍家雖是名門，但保明卻因受騙而失去所有領地。又，安倍家有卷代代相傳的天文學秘藏文獻，記載天文、曆數等陰陽道奧祕，兒子保名很想解讀此祕笈，卻因家道中落，自己又忙著復興家門，至今仍未翻閱。為了償得夙願，他每月前往泉州（大阪府南部）信太參拜明神。

　　神社位於信太森，葛藤叢生，連白天也昏昏暗暗，更是狐狸鄉。

　　某年秋天，保名帶著幾名隨從，到信太森參拜。因景色太美，便在神社前搭起幔帳，就地設席張筵，觀賞紅葉。眾隨從也輕鬆自在地與主人傳杯換盞，天南地北閒聊。突然，樹林內傳來狗叫聲及吵雜人聲。

　　「發生什麼事？」

　　眾隨從全體站起來。此時，兩隻白狐闖進幔帳。從一方衝至另一方，消失在幔帳外。隨後又有一隻小白狐奔進來，不知是否筋疲力盡，竟在保名眼前呆立不動。看來剛剛那兩隻白狐是眼前這小白狐的雙親。

　　「狐狸似乎遭狗追趕了，可憐的小東西，別怕，別怕。」

　　保名將小白狐藏在長袖下時，頓時數頭狗猛然闖了進來。隨從之一立即拔刀砍死其中一隻，其他狗見狀有點畏懼，遠遠圍住主從幾人，狂吠不止。之後又衝進來一群武士。

　　「狐狸逃進這兒是不是？把狐狸交出來！」

　　「此地是明神境內，不宜殺生。」保名說。

　　「什麼？」

　　武士之一拔出長刀，砍向保名。保名也拔出長刀應戰。這時，有人大喊：

　　「你們想奪取我們追趕的狐狸？不准你們動我部下一根毫毛！喂，幹掉他們！」

　　來人是河內（大阪府東南部）守護大名石川恒平，住在石川郡，平素作威作福，不得人心。因妻子發高燒，他聽說小狐狸的活肝可以治病，今天帶部下出來狩獵。

　　雙方刀起刀落，保名的隨從雖奮力應戰，無奈寡不敵眾，接二連三倒地，保名也受了傷，又絆到樹根跌倒，幾名武士蜂擁而上抓住保名，用粗繩綁住他。

　　「把他頭砍下！」恒平昂然下令。

　　保名內心擔憂那隻小白狐不知怎樣了，環視了四周，不見狐狸影子，遂安心地閉上眼。武士之一高舉長刀，正要揮下時，身後又傳來雄厚叫聲：

　　「慢著。」

　　眾人回頭一看，原來身後站著一位僧侶。僧侶是恒平一族皈依的河內國藤井寺住持賴範和尚。恒平嚇了一跳。

　　「住持，您怎麼來此地？」

　　「在神聖境內砍人家頭怎麼得了，你們先收起刀，把理由說給老衲聽聽。」

　　恒平這般那般地說明來龍去脈，經住持一番勸戒，才答應將保名交給住持處置。住持見恒平一行人離開樹林，解開保名身上的粗繩，說：

　　「其實老衲是你剛剛相救的那隻白狐。」說畢，化為小白狐身姿，轉身奔進樹林。

　　保名拖著受傷的身子，打算回阿倍野鄉，因方纔那場激戰，口中乾渴，四處尋找溪澗。來到溪澗一看，有位年輕女子正在汲水。女子肩上挑擔，正欲用水桶汲水時，不小心滑落河裡。保名不顧傷口疼痛，奔過去扶起女子。

　　女子道過謝後，發現保名的傷口，說：

　　「我住在這山後的草庵，請你跟我來，先擦藥，再好好休息一下。」

　　保名原本打算恢復精神後，馬上離去，但因女子精心照料，一天拖過又一天。終於在草庵同女子住了七年，且膝下有個安倍童子。

　　日月輪轉，又到了某年秋天──正是保名和女子邂逅那天。保名已完全成為該地人，這天，出門種田。妻子在家專心織布。院子種滿了保名精耕細作的菊花。聞著菊花香，妻子心神恍惚，朦朦朧朧中，忽聞身後傳來驚叫。

　　「啊呀，太恐怖了！」

　　妻子回過神來，看受驚哭喊的是安倍童子，才明白自己受菊花香所惑，不知不覺中恢復了狐狸身。妻子後悔不堪，在草庵紙門留下一首和歌：想念我時，請到和泉信太森尋找葛葉。之後便消失蹤影。

　　突然失去母親的安倍童子益發傷心，哭哭啼啼，保名回來後看到和歌，揹著童子前往信太森。結果，妻子現身說：

　　「我是住在信太森的狐狸，七年前，蒙你相救，為了報恩，同你結為露水夫妻，但如今孩子已看到我的真正身分，我無顏繼續和你們生活，往後請你代我照料孩子。」

　　語畢，妻子給了童子一粒智慧玉，煙霧般消失了。

　　此童子，正是日後的陰陽博士安倍晴明。