1. 亂世狼煙

東漢末年，外戚專權，宦官當道，民不聊生，天下大亂，掀起黃巾起義。董卓趁勢入京，廢少帝、立獻帝，奪得對朝廷的掌控大權。
十八路諸侯雖以討伐董卓為名組成聯軍，但卻各懷鬼胎，最終人心渙散，分崩離析……

2. 呂布戲貂蟬

關東聯軍解散，董卓開始在朝廷中剷除異己，大興土木，姦淫宮妃，敗壞倫常；放任軍隊胡作非為，屠殺百姓。
為了剷除董卓，司徒王允使出連環計，和義女貂蟬極力離間董卓與呂布的關係，誘使呂布殺死董卓……

3. 諸侯相殘

曹操藉父被殺之由舉兵討伐徐州，呂布乘機襲破曹操數座城池，擊敗曹操後占領兗州。
但呂布有勇無謀、反覆無常，濮陽之戰中敗給曹操後投靠劉備。曹操將逃至洛陽的獻帝移駕至許昌，開始挾天子以令諸侯……

4. 江東小霸王

孫堅死後，其子孫策與父親的舊部將殺回江東，一路所向披靡，戰無不勝，人稱為「江東小霸王」。
呂布選擇投靠曹操。曹操打敗袁術後，聯合劉備討伐呂布。呂布部下宋憲、魏續投降，將他綁縛交給曹操……

5. 煮酒論英雄

曹操以丞相自居，一手遮天，要求獻帝贈與寶雕弓、金鈚箭，引起朝中大臣不滿。曹操與劉備煮酒論英雄，認為天下英雄只有他和劉備。此話一出讓劉備無比震驚。
劉備奉曹操之命阻擊袁術並乘機重占徐州，公開對抗曹操……

6. 千里走單騎

曹操率二十萬大軍征討劉備，劉備大敗投奔袁紹。曹操因喜愛關羽，命張遼前往勸降。
關羽提出三個條件後降曹，但身在曹營心在漢，始終不忘桃園結義之情，得知劉備身在袁紹軍營後，單騎出陣，過五關斬六將……

7. 鏖戰官渡

江東小霸王孫策遇刺身亡，臨終前把江東基業託付給孫權，孫權依從魯肅的計策，拒絕袁紹的聯合。
袁紹率七十萬大軍攻打曹操。兩軍於官渡對壘，各出奇謀妙計，鏖戰不休。袁紹最終被曹操擊潰，狼狽逃回河北……

8. 龍伏荊襄

曹操平定河北，奠定基業。劉備投奔劉表，但劉表妻子與內弟蔡瑁猜忌劉備，請他赴宴並設伏暗殺。
劉備逃走後遇到水鏡先生司馬徽，他向劉備推薦「臥龍」、「鳳雛」。曹操用計騙來徐庶，徐庶臨行前向劉備推薦諸葛亮……

9. 三顧茅廬

劉備求賢若渴，三顧茅廬請諸葛亮出山。諸葛亮願意效勞並提出「三分天下」之策，建議劉備奪取荊州為安身之地，但劉備沒有答應。
博望坡一戰，諸葛亮初試身手，火燒曹兵十萬人，讓關羽、張飛等人心服口服……

10. 大戰長坂坡

曹操進攻樊城，劉備棄城並攜民渡江，在當陽長坂坡被圍。趙雲單騎力戰，救出劉備家眷。張飛在長坂坡一聲怒吼嚇死夏侯傑，喝退百萬曹兵。
曹操準備吞併江東，孔明乘機說服孫權與劉備聯合抗曹。周瑜利用蔣幹行使反間計，更視諸葛亮為大患想藉機除之，命他十日內造箭十萬支……

11. 火燒赤壁

黃蓋的苦肉計，闕澤的詐降書，騙得曹操相信；蔣幹再到江東探聽軍情，卻成全了龐統的連環計。諸葛亮借得三天東風，配合周瑜的一把火，將曹操征服江南的夢想燒個灰飛煙滅。
周瑜與諸葛亮的矛盾，也就是孫劉兩家的矛盾正在萌芽……

12. 虎困華容道

曹操從赤壁大火中逃出，闖過趙雲、張飛的埋伏，卻遭關羽攔獲，低聲下氣求情才脫困。周瑜乘得勝之威，準備一鼓作氣拿下荊州。
荊州爭奪戰最終以劉備穩坐城頭、周瑜受傷退走、曹仁敗守樊城結束。孫權抽調軍隊與曹軍爭奪合肥。劉備乘機收服荊南四郡……

13. 三氣周瑜

諸葛亮技高一籌，讓劉備占領南郡、襄陽和荊南四郡，周瑜徒費兵馬糧草，勞而無功，氣得箭瘡迸裂。
周瑜費盡心思奪回荊州，魯肅數次討還不成，使出美人計想把劉備困作人質，不料被諸葛亮將計就計，弄假成真，使得孫權、周瑜騎虎難下……

14. 西涼爭雄

曹操在北方養精蓄銳，為平定後方，曹操斬馬騰、戰馬超，欲掃平西涼。周瑜箭傷未癒，多次與諸葛亮鬥計，爭奪荊州，但不只沒取回荊州，反還被氣死。
劉備坐穩荊州後，必須擴張領土，放眼天下只有西川劉璋暗弱可取……

15. 單刀會

劉備收服馬超，率大軍圍攻成都，劉璋獻城投降，劉備占領荊、益二州。孫權派魯肅向劉備討還荊州，魯肅邀請關羽到江東赴宴。
關羽明知有詐仍單刀赴會，席間二人言辭交鋒，魯肅不能取勝。關羽強行讓魯肅與他同行，令埋伏軍士不敢行動，最後安然返回……

16. 雙雄爭霸

建安二十年，孫權進攻合肥遭張遼在逍遙津擊敗，曹操引四十萬兵救援，互有勝負。同年議和休戰。
建安二十三年，劉備北上直取漢中。張飛大敗張郃奪瓦口關；黃忠奪得天蕩山，但在燒曹操糧草時被圍，趙雲將其救出。同年十一月，曹操失去定軍山和漢水以東眾多據點，被逼退至陽平關……

17. 英雄末路

建安二十四年，曹操在劉備進逼下退出漢中。關羽率軍圍樊城，曹操命于禁解樊城之危，下令龐德為先鋒。龐德一箭射中關羽，于禁恐其奪功，鳴金收兵。
關羽水淹七軍，奪取樊城。但同一時間，徐晃大敗關平、廖化。呂蒙夜襲荊州，關羽回救荊州戰敗遭斬，劉備聞訊後昏厥於地……

18. 帝星殞落

曹操病死，曹丕繼位為魏王，漢獻帝被逼禪位曹丕。劉備替關羽報仇，興兵伐吳。起初屢戰屢勝，但黃忠私自出戰中箭身亡。陸遜命吳軍堅守勿戰。
劉備移寨到山林間避暑，陸遜選擇後發制人。孔明發現時已為時已晚，劉備敗走白帝城後染病不起，託孤於孔明。孔明於劉備死後立劉禪為帝……

19. 北伐中原

西元227年，諸葛亮上《出師表》請命北伐。曹叡派曹真抵擋無效，急召司馬懿復職。司馬懿以張郃為先鋒，欲取漢中咽喉之地街亭和列柳城。
馬謖違背作戰部屬，丟失街亭。孔明見街亭、列柳城已失，以空城計讓司馬懿不敢追擊，最後諸葛亮揮淚斬馬謖……

20. 天下歸一

諸葛亮三出祁山，但因發病而撤回漢中。諸葛亮四出祁山大敗魏軍，蜀軍形勢大好，不料劉禪中反間計，召諸葛亮回成都。西元234年，諸葛亮利用木牛流馬的機關，劫得曹軍糧草，但因心力交瘁，病死五丈原。
蜀國宦官掌權，國勢衰落。西元249年，司馬懿發動政變奪得大權。吳國孫皓安於享樂，國力漸弱。三國鼎立開始走向一統。